В провинциальном городке, на излёте советской эпохи, жизнь идёт своим размеренным ходом. Капитан милиции Журов, уставший, но принципиальный следователь, получает в один вечер два громких дела. После школьной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни намёка на похищение, ни свидетелей — лишь тишина и растущая паника. А на окраине города, в старом доме, в ту же ночь происходит кровавая драма: хозяин в состоянии аффекта убивает гостя. Казалось бы, два разных происшествия, но Журов чувствует, что это лишь верхушка айсберга.
Расследуя убийство, Журов натыкается на странные нестыковки, а давление сверху по делу о пропавшей девушке становится невыносимым. Местная элита, запутанные связи между семьями и тёмные секреты, которые все предпочитают забыть, встают на его пути. Капитан начинает подозревать, что исчезновение Нади и смерть в том доме на окраине связаны одной мрачной нитью, которая может потянуть за собой всё благополучие тихого городка. Чтобы докопаться до истины, Журову придётся пойти против системы, которая доверила ему эти дела.